宏源证券官方网站华尔街见闻早餐FM-Radio｜2017年6月3日

美5月非农新增就业仅13.8万；美股再新高

要闻

美股再创收盘新高，美元跌至七个月低位，金价站上六周高点，人民币回调。

美国5月非农新增就业仅13.8万，时薪不佳；分析称6月仍加息宏源证券官方网站但9月加息概率大降。

美国退出巴黎气候协议冲击波：油价一度跌3%。

中国证监会明确创投基金所持股份锁定期安排，以及股东认定标准。

国家邮政局出面协调，菜鸟顺丰同意恢复业务合作和数据传输。

亚洲

午后反弹！沪指重回3100点，创业板涨超1%。

周五早盘，沪深两市低开低走，个股整体跌多涨少。不过午后股指反弹，沪指重回3100点，创业板涨超宏源证券官方网站1%。

人民币流动性紧张得到缓解，离岸一度跌破6.79，在岸盘中跌破6.82。

暴涨过后，随着流动性紧张得到缓解，人民币出现回调。周五，香港隔夜Hibor回落34个百分点，至8.6755%。在岸人民币一度跌破6.82，日内跌幅达150点；北京时间周五23:30收报6.8085元，较周四夜盘收盘微跌23点。离岸人民币一度跌破6.79关口，日内跌400点；北京时间周六04:59报6.7745元。

中财办官员：宏观杠杆率居高不下成金融风险总源头。

中财办祝丹涛指出，宏观杠杆率居高不下，成为金融风险的总源头；要解决资源配置扭曲问题，需要从根本上推进供给侧结构性改革，包括深化国企国资改革、划清政府和市场行为边界，加大对外开放力度等。

证监会发布监管问答，明确关于首发企业中创业投资基金股东的锁定期安排及适用该政策的创业投资基金的具体认定标准。符合一定条件的创投基金股东锁定期从36个月变更为一年。

快递江湖两大阵营对垒：菜鸟帮VS顺丰派。

阿里、顺丰互撕事件爆发之后，各大互联网巨头、快递巨头纷纷开始“站队”。目前的对阵情况是：腾讯、京东、网易、美图挺顺丰，圆通、EMS支持阿里旗下菜鸟。

国家邮政局协调，菜鸟、顺丰同意全面恢复业务合作、数据传输。

6月2日晚，国家邮政局召集菜鸟网络和顺丰速运高层来京，就双方关闭互通数据接口问题进行协调。双方同意从6月3日12时起，全面恢复业务合作和数据传输。

日经指数突破20000点，创2015年12月来新高，日元走跌。

受美国ADP就业数据远超预期，市场增强了对世界第一大经济体经济复苏信心影响，周五日本股市早盘突破20000点大关；日元兑美元随之走跌；市场避险情绪散去，大宗商品价格全线下跌。

北美

5月非农令人失望：新增就业仅13.8万，前值大幅下修，时薪表现不佳。

美国5月非农就业新增13.8万，远不及预期的18.2万，此前两个月的前值均大幅下修；时薪同比增长2.5%，不及预期，创去年三月以来最低；劳动力参与率降宏源证券官方网站至62.7%。

华尔街点评“失望非农”：6月加息“板上钉钉”，9月加息概率大降。

美国劳工部门公布的5月非农就业报告相当令人失望。这令市场怀疑，美联储今年到底还能加息几次？ BMO Capital Markets表示，美联储可能依然在6月加息，但是本次非农报告后，9月加息的可能性有所降低。高盛推迟美联储2017年第三次加息时间的预期至12月份。

疯狂的资产盛宴：国债、科技股甚至数字货币之后，美国房价重新走牛。

在美债、科技股和数字货币这些资产纷纷火爆之后，冷清了5年的美国房地产市场开始重新走牛。数据显示，美国3月Case-Shiller指数首次超过上轮房地产泡沫峰值，创下历史最高点。房地美旗下转贷业务急剧攀升，楼市套现行为频现，一轮新的房地产泡沫似乎就在眼前。

欧洲

网购风靡仓库吃香，中投公司122.5亿欧元收购黑石欧洲物流业务，创下欧洲史上最大房产交易。

黑石集团以122.5亿欧元出售Logicor给中投公司，创下欧洲史上最大规模房产交易。Logicor在欧洲拥有630个配送中心、1370万平方米物流仓库。随着互联网购物的增长，物流仓库对主权财富基金和养老基金的吸引力与日俱增。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

史无前例！欧日央行资产负债表规模双双超过美联储。

欧日央行资产负债表规模均超过美联储，这在历史上还是第一次出现。近几个月来，欧日央行购债步伐均有所放缓，二者未来还将面临“无债可买”的窘境。据巴克莱估算，欧洲央行当前的债券购买计划仅能再持续4个月左右的时间。

一波暴涨之后，比特币数字货币老大宝座却岌岌可危了。

过去三个月内，比特币占加密货币市场比重从90%以上，下降到了不足50%。使用更先进技术的以太币（ETH）比重则同期翻了四倍，占据了25%的市场份额，价格更是3个月内翻了15倍。比特币的“爆红”让人们接受区块链，更先进的区块链出现反而将“杀死”比特币。

美国退出巴黎气候协议冲击波：油价一度跌3%，美油破47美元。

特朗普令美宏源证券官方网站国退出巴黎气候协定的冲击波还在继续。WTI原油跌幅一度扩大至近3%，跌破47美元关口，报46.94美元/桶，之后跌幅缩窄。

颤抖吧OPEC！美国石油钻井机活跃数连涨20周，持续刷新两年高位。

美国6月2日当周的石油钻井机活跃数新增11台，总数至733台，刷新2015年4月以来新高。这一数据已连涨20周，创2011年以来最长连涨周期。

市场

美股

标普500指数收涨9.01点，涨幅0.37%，报2439.07点。道琼斯工业平均指数收涨62.11点，涨幅0.29%，报21206.29点。纳斯达克综合指数收涨58.97点，涨幅0.94%，报6305.80点。本周，标普500指数累涨0.94%，道指累涨0.58%，纳指累涨1.54%。恐慌指数VIX收报9.75，创1993年12月份以来收盘新低。

欧股

富时泛欧绩优300指数收涨0.26%，报1542.05点。德国DAX 30指数收涨1.25%，报12822.94点，本周累涨1.75%。法国CAC 40指数收涨0.47%，报5343.41点，本周累涨0.13%。英国富时100指数收涨0.05%，报7547.63点，本周累涨0.40%。

A股

沪指收报3105.54点，涨0.09%，成交额1545亿；本周累计跌0.1%。深成指收报9794.89点，涨0.66%，成交额1868亿。创业板收报1745.93点，涨1.01%，成交额536亿。

黄金

COMEX 8月黄金期货收涨10.10美元，涨幅0.8%，报1280.20美元/盎司，本周累涨约1%。

原油

WTI 7月原油期货收跌0.70美元，跌幅1.45%，报47.66美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.68美元，跌幅1.34%，报49.95美元/桶。